Das Modul Kundendossier ermöglicht die Nachverfolgung, Organisation und Zentralisierung aller Dokumente und Informationen zu jedem Kunden. Jedes Dossier entspricht einer Arbeitseinheit oder einem spezifischen Projekt, und jeder Kunde kann mehrere Dossiers haben, die alle Informationen für die kommerzielle, technische und administrative Verwaltung zusammenfassen.
\nDiese Organisation bietet eine klare und strukturierte Übersicht, erleichtert den schnellen Zugriff auf Daten, sorgt für eine präzise Nachverfolgung und gewährleistet eine vollständige Nachverfolgbarkeit der Informationen.<\/p>\n
Dossierverwaltung<\/b>
\nErstellung mehrerer Dossiers pro Kunde zur Verwaltung verschiedener Projekte, Einsätze oder Vertriebsphasen.
\nOrganisation der Dossiers nach Projekt, Aktivität oder Dienstleistungsart.
\nÜbersicht aller Dossiers und zugehörigen Dokumente eines Kunden.<\/p>\n
Zentralisierung von Kundeninformationen<\/b>
\nCRM: zentralisierte Kundenakten mit allen Kontaktinformationen, Historie und Interaktionen.
\nVorprojekt: Erfassung und Nachverfolgung von Vorstudien, Anforderungen und Einschränkungen.
\nTermine: Planung und Nachverfolgung von Kunden- und internen Terminen.
\nTickets und Kundendienst: Nachverfolgung von Anfragen, Störungen und Einsätzen.<\/p>\n
Dokumentenmanagement<\/b>
\nSpeicherung, Organisation und Import aller dokumentbezogenen Unterlagen für jedes Dossier:
\nVerträge
\nAngebote
\nRechnungen
\nProtokolle
\nFotos und Pläne
\nBerichte und Korrespondenz
\nSortierung nach Dokumenttyp, Projekt oder Aktivität für schnellen Zugriff und bessere Übersicht.<\/p>\n
Nachverfolgbarkeit und Monitoring<\/b>
\nVollständige Historie aller Aktionen und Dokumente jedes Dossiers.
\nReporting nach Kunde, Dossier oder Projekt für die Überwachung kommerzieller, technischer und finanzieller Aktivitäten.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"content-type":"","inline_featured_image":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false},"product_brand":[],"product_cat":[152],"product_tag":[],"class_list":["post-84406","product","type-product","status-publish","product_cat-nicht-klassifiziert","first","instock","virtual","taxable","product-type-simple"],"yoast_head":"\n