Il modulo Pratiche Cliente permette di seguire, organizzare e centralizzare tutti i documenti e le informazioni legate a ciascun cliente. Ogni pratica corrisponde a un’unità di lavoro o a un progetto specifico, e ogni cliente può avere più pratiche che raggruppano tutte le informazioni necessarie alla gestione commerciale, tecnica e amministrativa.
\nQuesta organizzazione offre una visione chiara e strutturata, facilita l’accesso rapido ai dati, garantisce un monitoraggio preciso e assicura la tracciabilità completa delle informazioni.<\/p>\n
Gestione delle pratiche<\/b>
\nCreazione di più pratiche per cliente per gestire diversi progetti, interventi o fasi commerciali.
\nOrganizzazione delle pratiche per progetto, attività o tipo di servizio.
\nVisione sintetica di tutte le pratiche e dei documenti associati a un cliente.<\/p>\n
Centralizzazione delle informazioni cliente<\/b>
\nCRM: schede cliente centralizzate con tutte le informazioni di contatto, storico e interazioni.
\nPre-progetto: registrazione e monitoraggio degli studi preliminari, esigenze e vincoli.
\nAppuntamenti: pianificazione e gestione degli appuntamenti con clienti e interni.
\nTicket e Assistenza: monitoraggio delle richieste, incidenti e interventi.<\/p>\n
Gestione documentale<\/b>
\nArchiviazione, organizzazione e importazione di tutti i documenti relativi a ciascuna pratica:
\nContratti
\nPreventivi
\nFatture
\nVerbali
\nFoto e planimetrie
\nRapporti e corrispondenza
\nClassificazione e ordinamento per tipo di documento, progetto o attività per un accesso rapido e una migliore leggibilità.<\/p>\n
Tracciabilità e monitoraggio<\/b>
\nStorico completo di tutte le azioni e documenti associati a ciascuna pratica.
\nReporting possibile per cliente, pratica o progetto per il monitoraggio delle attività commerciali, tecniche e finanziarie.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","meta":{"content-type":"","inline_featured_image":false,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false},"product_brand":[],"product_cat":[153],"product_tag":[],"class_list":["post-84405","product","type-product","status-publish","product_cat-senza-categoria","first","instock","virtual","taxable","product-type-simple"],"yoast_head":"\n