Software gestionale per notai
Tenete traccia del tempo speso e dei servizi per mandato, fatturate i vostri servizi per file/cliente secondo i prezzi preferiti e gestite tutti gli elementi dei vostri file in un’unica piattaforma di lavoro.
Software su misura per gli uffici notarili
MCA Notary è un pacchetto software altamente flessibile, al quale è possibile aggiungere tutte le funzionalità necessarie. Tuttavia, per guidarvi nella scelta dello strumento di gestione, vi offriamo 3 versioni di base, con più o meno funzionalità.
Pacchetti MCA Notary da N-1200 a N-1600
N-1200
- Amministrazione
- Logistica
- Servizi
- Mandati
- Richiesta di fornitura
- CRM/Gestione delle relazioni con i clienti
- Time-sheets
- Pianificazione (Agenda)
- Gestione delle relazioni con i clienti
- Finanza
- Contabilità generale, multivaluta
- Pagamenti di fatture (fornitori)
- Gestione dei casi
- File del cliente
N-1400
- Amministrazione
- Logistica
- Servizi
- Mandati
- Richiesta di fornitura
- Gestione dei casi
- File del cliente
- CRM/Gestione delle relazioni con i clienti
- Time-sheets
- Pianificazione (Agenda)
- Gestione delle relazioni con i clienti
- Finanza
- Contabilità generale, multivaluta
- Pagamenti di fatture (fornitori)
- Risorse umane
- Risorse umane-dipendenti (stipendi)
N-1600
- Amministrazione
- Logistica
- Servizi
- Mandati
- Richiesta di fornitura
- Gestione dei casi
- File del cliente
- Gestione del progetto
- Gestione di progetti e clienti
- CRM/Gestione delle relazioni con i clienti
- Time-sheets
- Pianificazione (Agenda)
- Gestione delle relazioni con i clienti
- Finanza
- Contabilità generale, multivaluta
- Pagamenti di fatture (fornitori)
- Risorse umane
- Risorse umane-dipendenti (stipendi)
- RH-Gestione del tempo
- Risorse Umane – Programmazione e saldo ferie
Caratteristiche in dettaglio
Troverai un elenco completo delle caratteristiche del software a seconda del pacchetto di cui hai bisogno.
Amministrazione
– Gestione degli utenti, password – Gestione dei diritti di accesso degli utenti
Logistica
Servizi – Gestione dei servizi forniti – Gestione dei servizi – Gestione dei conti “Spese, fatturato” – IVA per prodotto – Gestione dei fornitori – Contabilità del sottogruppo fornitori
Clienti – Gestione dei clienti con report – Contabilità di sottofondo per i clienti – Preventivi – Richiesta di fornitura – Fatture, QR-code – IBAN pdf – carta di credito (abbonamento Stripe) – Gestione di più corrispondenti per fattura, testo personalizzato – Invio di preventivi e fatture in formato pdf via e-mail – Raccolta – camt054 – iso :
20022 + carta di credito (abbonamento Stipe) – Tabella delle fatture aperte con promemoria – Grafico – Invio di documenti via e-mail
Richiesta di accantonamento – Gestione delle note di credito (clienti) – Gestione degli acconti aperti (clienti)
CRM/Gestione delle relazioni con i clienti
Fogli di presenza – Definizione dei servizi, per linea e per progetto – Liquidazione, scelta delle allocazioni per la fatturazione – Collegamento ai rapporti di attività, alle tabelle del personale – Rapporto utente
Pianificazione (Diario) – Pianificazione, settimana, mese, anno – Ore contate
C RM/Gestione delle relazioni con i clienti – Importazione di documenti pdf, xls, word e immagini – Collegamento alla pianificazione con orari – Collegamento al CMS per moduli personalizzati – Collegamento ai fogli di presenza,
Rapporti di attività, orari del personale – Collegamento al sito web, rapporti di attività – Invio di newsletter – Gestione degli eventi per le statistiche – Casella di posta elettronica integrata – Classificazione degli elenchi, dei centri di attività – Archivio dei potenziali clienti
Finanza
Contabilità generale, multivaluta – Scritture contabili – Riepilogo dei conti – Conti personalizzati (contabilità analitica) – Gestione dei crediti e dei debiti – Incremento e dichiarazioni IVA – Stampa finale in pdf – Analisi per conto – Dichiarazioni IVA
Pagamenti delle fatture (fornitori)– Scadenzario dei pagamenti – Contabilità del sottogruppo fornitori – Analisi dei pagamenti per periodo – Gestione degli ammortamenti
Consolidamento dei pagamenti – Postfinance OPAE-FDS – iso :20022 – Banche DTA (pain001) – EBICS – iso : 20022
Risorse umane
HR-Dipendenti (stipendi) – Scelta dello stipendio per mestiere – Gestione degli estratti conto della previdenza sociale
– Gestione degli oneri del datore di lavoro – Documenti assicurativi – Contabilità ausiliaria – Collegamento con la contabilità generale
HR-Gestione del tempo– Gestione del tempo di produzione – Gestione del tempo dei dipendenti – Gestione dei fogli di lavoro HR-Scheduling e bilancio delle ferie – Programmazione, settimana, mese, anno, contabilità del tempo
HR-Scheduling e saldo ferie–Programma, settimana, mese, anno, ore contate
Gestione dei casi
Fascicoli clienti – Gestione centralizzata dei clienti/fornitori – Gestione centralizzata delle fatture dei debitori – Archiviazione dei documenti relativi al fascicolo – Gestione delle date assegnate agli scadenziari – Gestione centralizzata dei file CRM – Gestione centralizzata dei contratti generati da CMS
Gestione del progetto
Gestione dei progetti, clienti– Gestione dei progetti / mandati / visione monetaria – Follow-up di offerte, fatture, pagamenti in entrata, clienti – Follow-up di offerte, fatture, pagamenti in entrata, fornitori
LA-1200
Amministrazione
– Gestione degli utenti, password – Gestione dei diritti di accesso degli utenti
Logistica
Servizi – Gestione dei servizi forniti – Gestione dei servizi – Gestione dei conti “Spese, fatturato” – IVA per prodotto – Gestione dei fornitori – Contabilità del sottogruppo fornitori
Clienti – Gestione dei clienti con report – Contabilità di sottofondo per i clienti – Preventivi – Richiesta di fornitura – Fatture, QR-code – IBAN pdf – carta di credito (abbonamento Stripe) – Gestione di più corrispondenti per fattura, testo personalizzato – Invio di preventivi e fatture in formato pdf via e-mail – Raccolta – camt054 – iso :
20022 + carta di credito (abbonamento Stipe) – Tabella delle fatture aperte con promemoria – Grafico – Invio di documenti via e-mail
Richiesta di accantonamento – Gestione delle note di credito (clienti) – Gestione degli acconti aperti (clienti)
CRM/Gestione delle relazioni con i clienti
Fogli di presenza – Definizione dei servizi, per linea e per progetto – Liquidazione, scelta delle allocazioni per la fatturazione – Collegamento ai rapporti di attività, alle tabelle del personale – Rapporto utente
Pianificazione (Diario) – Pianificazione, settimana, mese, anno – Ore contate
C RM/Gestione delle relazioni con i clienti – Importazione di documenti pdf, xls, word e immagini – Collegamento alla pianificazione con orari – Collegamento al CMS per moduli personalizzati – Collegamento ai fogli di presenza,
Rapporti di attività, orari del personale – Collegamento al sito web, rapporti di attività – Invio di newsletter – Gestione degli eventi per le statistiche – Casella di posta elettronica integrata – Classificazione degli elenchi, dei centri di attività – Archivio dei potenziali clienti
Finanza
Contabilità generale, multivaluta – Scritture contabili – Riepilogo dei conti – Conti personalizzati (contabilità analitica) – Gestione dei crediti e dei debiti – Incremento e dichiarazioni IVA – Stampa finale in pdf – Analisi per conto – Dichiarazioni IVA
Pagamenti delle fatture (fornitori)– Scadenzario dei pagamenti – Contabilità del sottogruppo fornitori – Analisi dei pagamenti per periodo – Gestione degli ammortamenti
Consolidamento dei pagamenti – Postfinance OPAE-FDS – iso :20022 – Banche DTA (pain001) – EBICS – iso : 20022
Gestione dei casi
Fascicoli clienti – Gestione centralizzata dei clienti/fornitori – Gestione centralizzata delle fatture dei debitori – Archiviazione dei documenti relativi al fascicolo – Gestione delle date assegnate agli scadenziari – Gestione centralizzata dei file CRM – Gestione centralizzata dei contratti generati da CMS
LA-1400
Amministrazione
– Gestione degli utenti, password – Gestione dei diritti di accesso degli utenti
Logistica
Servizi – Gestione dei servizi forniti – Gestione dei servizi – Gestione dei conti “Spese, fatturato” – IVA per prodotto – Gestione dei fornitori – Contabilità del sottogruppo fornitori
Clienti – Gestione dei clienti con report – Contabilità di sottofondo per i clienti – Preventivi – Richiesta di fornitura – Fatture, QR-code – IBAN pdf – carta di credito (abbonamento Stripe) – Gestione di più corrispondenti per fattura, testo personalizzato – Invio di preventivi e fatture in formato pdf via e-mail – Raccolta – camt054 – iso :
20022 + carta di credito (abbonamento Stipe) – Tabella delle fatture aperte con promemoria – Grafico – Invio di documenti via e-mail
Richiesta di accantonamento – Gestione delle note di credito (clienti) – Gestione degli acconti aperti (clienti)
CRM/Gestione delle relazioni con i clienti
Fogli di presenza – Definizione dei servizi, per linea e per progetto – Liquidazione, scelta delle allocazioni per la fatturazione – Collegamento ai rapporti di attività, alle tabelle del personale – Rapporto utente
Pianificazione (Diario) – Pianificazione, settimana, mese, anno – Ore contate
C RM/Gestione delle relazioni con i clienti – Importazione di documenti pdf, xls, word e immagini – Collegamento alla pianificazione con orari – Collegamento al CMS per moduli personalizzati – Collegamento ai fogli di presenza,
Rapporti di attività, orari del personale – Collegamento al sito web, rapporti di attività – Invio di newsletter – Gestione degli eventi per le statistiche – Casella di posta elettronica integrata – Classificazione degli elenchi, dei centri di attività – Archivio dei potenziali clienti
Finanza
Contabilità generale, multivaluta – Scritture contabili – Riepilogo dei conti – Conti personalizzati (contabilità analitica) – Gestione dei crediti e dei debiti – Incremento e dichiarazioni IVA – Stampa finale in pdf – Analisi per conto – Dichiarazioni IVA
Pagamenti delle fatture (fornitori)– Scadenzario dei pagamenti – Contabilità del sottogruppo fornitori – Analisi dei pagamenti per periodo – Gestione degli ammortamenti
Consolidamento dei pagamenti – Postfinance OPAE-FDS – iso :20022 – Banche DTA (pain001) – EBICS – iso : 20022
Risorse umane
HR-Dipendenti (stipendi) – Scelta dello stipendio per mestiere – Gestione degli estratti conto della previdenza sociale
– Gestione degli oneri del datore di lavoro – Documenti assicurativi – Contabilità ausiliaria – Collegamento con la contabilità generale
Gestione dei casi
Fascicoli clienti – Gestione centralizzata dei clienti/fornitori – Gestione centralizzata delle fatture dei debitori – Archiviazione dei documenti relativi al fascicolo – Gestione delle date assegnate agli scadenziari – Gestione centralizzata dei file CRM – Gestione centralizzata dei contratti generati da CMS
LA-1600
Amministrazione
– Gestione degli utenti, password – Gestione dei diritti di accesso degli utenti
Logistica
Servizi – Gestione dei servizi forniti – Gestione dei servizi – Gestione dei conti “Spese, fatturato” – IVA per prodotto – Gestione dei fornitori – Contabilità del sottogruppo fornitori
Clienti – Gestione dei clienti con report – Contabilità di sottofondo per i clienti – Preventivi – Richiesta di fornitura – Fatture, QR-code – IBAN pdf – carta di credito (abbonamento Stripe) – Gestione di più corrispondenti per fattura, testo personalizzato – Invio di preventivi e fatture in formato pdf via e-mail – Raccolta – camt054 – iso :
20022 + carta di credito (abbonamento Stipe) – Tabella delle fatture aperte con promemoria – Grafico – Invio di documenti via e-mail
Richiesta di accantonamento – Gestione delle note di credito (clienti) – Gestione degli acconti aperti (clienti)
CRM/Gestione delle relazioni con i clienti
Fogli di presenza – Definizione dei servizi, per linea e per progetto – Liquidazione, scelta delle allocazioni per la fatturazione – Collegamento ai rapporti di attività, alle tabelle del personale – Rapporto utente
Pianificazione (Diario) – Pianificazione, settimana, mese, anno – Ore contate
C RM/Gestione delle relazioni con i clienti – Importazione di documenti pdf, xls, word e immagini – Collegamento alla pianificazione con orari – Collegamento al CMS per moduli personalizzati – Collegamento ai fogli di presenza,
Rapporti di attività, orari del personale – Collegamento al sito web, rapporti di attività – Invio di newsletter – Gestione degli eventi per le statistiche – Casella di posta elettronica integrata – Classificazione degli elenchi, dei centri di attività – Archivio dei potenziali clienti
Finanza
Contabilità generale, multivaluta – Scritture contabili – Riepilogo dei conti – Conti personalizzati (contabilità analitica) – Gestione dei crediti e dei debiti – Incremento e dichiarazioni IVA – Stampa finale in pdf – Analisi per conto – Dichiarazioni IVA
Pagamenti delle fatture (fornitori)– Scadenzario dei pagamenti – Contabilità del sottogruppo fornitori – Analisi dei pagamenti per periodo – Gestione degli ammortamenti
Consolidamento dei pagamenti – Postfinance OPAE-FDS – iso :20022 – Banche DTA (pain001) – EBICS – iso : 20022
Risorse umane
HR-Dipendenti (stipendi) – Scelta dello stipendio per mestiere – Gestione degli estratti conto della previdenza sociale
– Gestione degli oneri del datore di lavoro – Documenti assicurativi – Contabilità ausiliaria – Collegamento con la contabilità generale
HR-Gestione del tempo– Gestione del tempo di produzione – Gestione del tempo dei dipendenti – Gestione dei fogli di lavoro HR-Scheduling e bilancio delle ferie – Programmazione, settimana, mese, anno, contabilità del tempo
HR-Scheduling e saldo ferie–Programma, settimana, mese, anno, ore contate
Gestione dei casi
Fascicoli clienti – Gestione centralizzata dei clienti/fornitori – Gestione centralizzata delle fatture dei debitori – Archiviazione dei documenti relativi al fascicolo – Gestione delle date assegnate agli scadenziari – Gestione centralizzata dei file CRM – Gestione centralizzata dei contratti generati da CMS
Gestione del progetto
Gestione dei progetti, clienti– Gestione dei progetti / mandati / visione monetaria – Follow-up di offerte, fatture, pagamenti in entrata, clienti – Follow-up di offerte, fatture, pagamenti in entrata, fornitori
Con MCA Notary
Gestite la vostra attività in tutta tranquillità
MCA Notary, un software adattato alle esigenze degli studi notarili, è uno strumento affidabile per archiviare e consultare i vari atti e contratti autenticati e ottimizzare l’organizzazione dei vari registri.
Un sistema di gestione dei contatti che ti permette di fissare e organizzare gli appuntamenti con i tuoi clienti, oltre a gestire lo storico degli scambi per ogni pratica.
Il software prende sul serio la questione dei depositi notarili, permettendoti di gestire il flusso di denaro per ogni pratica e per ogni progetto.
- Collegamento tra lo Stato, le banche e i privati
- Gestione del registro degli atti
- Time-sheets per la gestione del tempo
- Riservatezza dei dati
- Gestione dei flussi di cassa per file
- Modelli di documenti e testi
- Programmazione degli appuntamenti
Soluzione modulare
Moduli di base inclusi in MCA Notary
Modulo ERP – CRM – CMS
Gestione amministrativa classica del tuo studio, con gestione dei flussi di cassa in entrata e in uscita per fascicolo e per progetto per facilitare il collegamento tra lo Stato, le banche e i privati. Tracciamento delle attività e delle interazioni con i clienti o i prospect, con gestione dei contatti e della cronologia. Modelli di contratti o lettere standard per la corrispondenza con i tuoi contatti, collegati direttamente ai file con la possibilità di includere appendici.
Modulo Planning
Tutta la gestione dell’agenda, compresi gli appuntamenti, le attività da completare per file e gli orari dei dipendenti.
Modulo Guest Access
Accesso sicuro per gli ospiti a una serie di informazioni e documenti per clienti, fornitori, fornitori di servizi, potenziali clienti e dipendenti.
Modulo Reporting
Rapporti e statistiche in tempo reale in formato grafico o tabellare.
Moduli aggiuntivi
È possibile aggiungere ulteriori moduli al software. Per le opzioni disponibili, consultare la pagina dei moduli.
I vantaggi di un software flessibile
Elevata sicurezza, protezione, disponibilità e riservatezza dei vostri dati
Per MCA, il backup, i diritti di accesso e l’archiviazione dei dati in Svizzera in un cloud privato sicuro sono una priorità, che ti fornisce :
- Aumento della fiducia dei vostri clienti, fornitori e dipendenti
- Reputazione preservata
Scalabilità e miglioramento continuo
- Nuove funzionalità e miglioramenti regolari dell’applicazione, che supportano le buone pratiche aziendali e migliorano le vostre operazioni
- Nuovi servizi offerti in linea con le esigenze dei clienti, le tendenze del mercato e della tecnologia
Cloud computing e dematerializzazione dei processi
- Accesso ai dati ovunque e in qualsiasi momento
- Riduzione dei costi di infrastruttura (apparecchiature IT)
Conforme alla legislazione e alle normative
- Contabilità e gestione delle operazioni in conformità con i più recenti standard legali.
- Conformità con ISO 20022, RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), fatturazione con QR-Code, ecc.
Facile integrazione e ampia compatibilità
- Aggiunta rapida e semplice di moduli e servizi, basati su un unico database
- Ampia interoperabilità con le applicazioni di terze parti, con lo strumento di e-commerce, con i diversi sistemi operativi (Windows, Mac, Android e Linux) e con le macchine di terze parti.
Su misura
- Personalizzabile e accessibile (mobile, tablet, PC/Mac)
- Interfaccia multilingue, adattabile ai gusti e ai colori della tua azienda (FR, EN, DE, IT)
Piattaforma di lavoro condivisa
- Sincronizzazione di documenti e dati con la cronologia delle modifiche
- Diversi livelli di accesso in base ai profili stabiliti
Caratteristiche principali
Una visione globale di ogni mandato
Monitoraggio dei file
Puoi gestire in modo efficiente ogni file nel tuo ufficio, avendo una panoramica completa di tutta la documentazione, la rubrica, gli orari e gli scambi con i clienti, così come i flussi finanziari.
I modelli di testo e di layout predefiniti semplificano la creazione di tutti i tipi di documenti (atti notarili, lettere, fatture, contratti, ….).
Alcuni documenti o informazioni utili su un caso possono essere resi disponibili online ai clienti o ad altre parti interessate attraverso un account privato.
Fatturazione
MCA Notary dispone di un sistema di time-sheet per il monitoraggio delle ore di lavoro: si inserisce il tempo dedicato a ciascuna pratica (redazione di documenti, appuntamenti, chiamate, ecc.) direttamente nel time-sheet.
Generate le vostre fatture per tempo trascorso o per prezzo fisso sulla base delle condizioni tariffarie, aggiungendo onorari, emolumenti ed esborsi. I vostri accordi sulle tariffe possono essere integrati nel sistema di fatturazione con le tariffe applicabili ai vostri clienti e casi. È possibile fatturare un cliente su più file o più clienti nello stesso file.
La gestione delle fatture non pagate è fatta all’interno del software stesso, con avvisi e promemoria automatici.
Compatibilità
La contabilità è integrata nella vostra gestione: non c’è bisogno di reinserire tutti i dati per i vari bilanci. MCA Notary integra tutti i conti e gestisce entrate, uscite e addebiti.
La gestione dell’IVA è facile perché è integrata nel software e può essere configurata secondo le norme in vigore.
Planning
MCA Notary ha una programmazione integrata: si pianificano e si assegnano i compiti per un caso, comprese le scadenze. I promemoria automatici vi avvisano dell’avvicinarsi di varie scadenze relative ai file correnti.
Puoi anche gestire i tuoi vari appuntamenti ed eventi una tantum o ricorrenti nel tuo calendario, che può essere condiviso con i tuoi colleghi.
Rapporto e analisi
I rapporti di gestione permettono di analizzare i dati raccolti dal software. Potete formattarli come volete per eliminare gli elementi che vi interessano.
Potrai analizzare la tua attività misurando le entrate medie per caso o valutando le prestazioni dei tuoi team.
Comunicazione con i clienti
Le e-mail automatiche e i messaggi SMS ti permettono di comunicare informazioni sui casi in corso ai tuoi clienti, partner e altri contatti.
Gestione dei dipendenti
Anche i dipendenti sono integrati in MCA Notary, e gli stipendi e le relative detrazioni possono essere definiti.
Le ore possono essere gestite in diversi modi: o con ore fisse, o con una timbratrice collegata al software, o con l’inserimento manuale delle ore.
Le ferie, i permessi pagati e le assenze giustificate o ingiustificate sono tutti integrati e possono essere impostati secondo le vostre regole.
Oltre 20 anni di esperienza
In qualità di editore di software ed esperto di gestione delle informazioni, MCA Concept migliora continuamente la propria base di software per soddisfare le richieste dei clienti.
Ascoltiamo le vostre esigenze e adattiamo i processi del software ai vostri metodi di lavoro, per rendervi le cose più semplici possibile.
Volete ottimizzare il follow-up dei vostri file e servizi ?
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