MCA Akten – Dokumentenverwaltung

Das Modul Kundendossier ermöglicht die Nachverfolgung, Organisation und Zentralisierung aller Dokumente und Informationen zu jedem Kunden. Jedes Dossier entspricht einer Arbeitseinheit oder einem spezifischen Projekt, und jeder Kunde kann mehrere Dossiers haben, die alle Informationen für die kommerzielle, technische und administrative Verwaltung zusammenfassen.
Diese Organisation bietet eine klare und strukturierte Übersicht, erleichtert den schnellen Zugriff auf Daten, sorgt für eine präzise Nachverfolgung und gewährleistet eine vollständige Nachverfolgbarkeit der Informationen.

Dossierverwaltung
Erstellung mehrerer Dossiers pro Kunde zur Verwaltung verschiedener Projekte, Einsätze oder Vertriebsphasen.
Organisation der Dossiers nach Projekt, Aktivität oder Dienstleistungsart.
Übersicht aller Dossiers und zugehörigen Dokumente eines Kunden.

Zentralisierung von Kundeninformationen
CRM: zentralisierte Kundenakten mit allen Kontaktinformationen, Historie und Interaktionen.
Vorprojekt: Erfassung und Nachverfolgung von Vorstudien, Anforderungen und Einschränkungen.
Termine: Planung und Nachverfolgung von Kunden- und internen Terminen.
Tickets und Kundendienst: Nachverfolgung von Anfragen, Störungen und Einsätzen.

Dokumentenmanagement
Speicherung, Organisation und Import aller dokumentbezogenen Unterlagen für jedes Dossier:
Verträge
Angebote
Rechnungen
Protokolle
Fotos und Pläne
Berichte und Korrespondenz
Sortierung nach Dokumenttyp, Projekt oder Aktivität für schnellen Zugriff und bessere Übersicht.

Nachverfolgbarkeit und Monitoring
Vollständige Historie aller Aktionen und Dokumente jedes Dossiers.
Reporting nach Kunde, Dossier oder Projekt für die Überwachung kommerzieller, technischer und finanzieller Aktivitäten.