MCA Pratiche – Gestione documentale

Il modulo Pratiche Cliente permette di seguire, organizzare e centralizzare tutti i documenti e le informazioni legate a ciascun cliente. Ogni pratica corrisponde a un’unità di lavoro o a un progetto specifico, e ogni cliente può avere più pratiche che raggruppano tutte le informazioni necessarie alla gestione commerciale, tecnica e amministrativa.
Questa organizzazione offre una visione chiara e strutturata, facilita l’accesso rapido ai dati, garantisce un monitoraggio preciso e assicura la tracciabilità completa delle informazioni.

Gestione delle pratiche
Creazione di più pratiche per cliente per gestire diversi progetti, interventi o fasi commerciali.
Organizzazione delle pratiche per progetto, attività o tipo di servizio.
Visione sintetica di tutte le pratiche e dei documenti associati a un cliente.

Centralizzazione delle informazioni cliente
CRM: schede cliente centralizzate con tutte le informazioni di contatto, storico e interazioni.
Pre-progetto: registrazione e monitoraggio degli studi preliminari, esigenze e vincoli.
Appuntamenti: pianificazione e gestione degli appuntamenti con clienti e interni.
Ticket e Assistenza: monitoraggio delle richieste, incidenti e interventi.

Gestione documentale
Archiviazione, organizzazione e importazione di tutti i documenti relativi a ciascuna pratica:
Contratti
Preventivi
Fatture
Verbali
Foto e planimetrie
Rapporti e corrispondenza
Classificazione e ordinamento per tipo di documento, progetto o attività per un accesso rapido e una migliore leggibilità.

Tracciabilità e monitoraggio
Storico completo di tutte le azioni e documenti associati a ciascuna pratica.
Reporting possibile per cliente, pratica o progetto per il monitoraggio delle attività commerciali, tecniche e finanziarie.