MCA Dossiers – Gestion documentaire

Le module Dossier Client permet de suivre, organiser et centraliser tous les documents et informations liés à chaque client. Chaque dossier correspond à une unité de travail ou à un projet spécifique, et chaque client peut disposer de plusieurs dossiers regroupant toutes les informations nécessaires à la gestion commerciale, technique et administrative.
Cette organisation offre une vision claire et structurée, facilite l’accès rapide aux données, assure un suivi précis et garantit une traçabilité complète de l’information.

Gestion des dossiers
Création de plusieurs dossiers par client pour gérer différents projets, interventions ou phases commerciales.
Organisation des dossiers par projet, activité ou type de service.
Vision synthétique de tous les dossiers et documents associés à un client.

Centralisation des informations client
CRM : fiches clients centralisées avec toutes les informations de contact, historique et interactions.
Avant-projet : enregistrement et suivi des études préalables, besoins et contraintes.
Rendez-vous : planification et suivi des rendez-vous clients et internes.
Tickets et SAV : suivi des demandes, incidents et interventions.

Gestion documentaire
Stockage, organisation et importation de tous les documents liés à chaque dossier :
Contrats
Devis
Factures
Procès-verbaux (PV)
Photos et plans
Rapports et correspondances
Classement et tri par type de document, projet ou activité pour un accès rapide et une meilleure lisibilité.

Traçabilité et suivi
Historique complet de toutes les actions et documents associés à chaque dossier.
Reporting possible par client, dossier ou projet pour le suivi des activités commerciales, techniques et financières.